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李云鹏幼年时突遭家庭变故，父母为友人出卖被朝廷杀害。随着武林大会上李云鹏武林地位的确立，他想要报仇之心更切。李云鹏最终没有手刃仇人，决定放下个人恩怨，发挥自己的才能报国而离开石器村。

兰崇建收留李耀庭兄 弟，改名广字辈徒弟，与儿 子兰广义一起习武。因为各 自心中的抱负彼此有了隔 阂。兰广义为了安抚师兄 弟，独自外出巧遇一神秘女 子蓝凤凰，两人互相吸引情 意相投。不想蓝凤凰的真实 身

影片主要讲述了城里发生将军之妾被杀的惨案，却牵扯到丐帮全体被抓，为救丐帮，苏灿探查此案，其间迷雾重重，最终案件侦破，他发现被杀之人家暗藏谋反朝廷之心，而杀人者却是误会了爱人之心的故事。