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　　居住在美国芝加哥的弗雷德·克劳斯（Vince Vaughn 饰）是一个滔滔不绝甚至有些自大的家伙，更令人想不到的是，他还有一个名叫尼克（Paul Giamatti 饰）的兄弟，竟然是现役的圣诞老人

对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏

　　戴维·塞维尔（杰森·李 Jason Lee 饰）是洛杉矶一名郁郁不得志的词曲作者，他不分白天黑夜，努力创作，但作品总也得不到唱片公司老板的赏识。某天，满腔愤怒的戴维在家中大发雷霆，这时，三只来自大