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1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院

　　本該溫馨的跨年夜，卡洛斯卻發現被老婆戴綠帽，兩人吵得不可開交之際，爸爸和弟弟正好登門「共度佳節」。各懷心事的四人共享食之無味的晚餐，突然闖進一名大鬍子流浪漢，不僅自稱是上帝，還預告人類即將滅亡，但

剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对

　　The devil, following in the footsteps of Christ, decides to become flesh and take a stroll around