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北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其

广东地区的赈灾银两被八王爷所劫，并嫁祸给江洋大盗黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决定助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰。

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。　　为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。　　在三合会话事人蔡九仪

　　本剧讲述了锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩