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三个大学生毕业后靠买盗版光碟为生，却又遭到黑社会收保护费的逼迫生活艰难，他们萌生了加入黑社会的想法。三个大学生带着女友去酒吧玩不料遭打被驱赶，这时复杂的黑社会介入他们决定找老大帮忙报仇......

　　1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报