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不断寻找真爱的女孩娜莉（李诗英 饰）还是给男朋友柳硕（金柱赫 饰）留下一封信后便消失不见。偷偷暗恋娜莉的福南（吴正世 饰）碍于与柳硕的兄弟之情而把这份感情深埋于心。交通女警爱妍（李允芝 饰）刚刚被未婚

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不

智雄（宋仲基 饰）大学毕业后便整日游手好闲。某天他认识了从对面天台跳过来捡瓶子的怪女人红实（韩艺瑟 饰）。守财如命的红实盯上了智雄住所的搬迁费，她暗中找到智雄的房东，把租房合同改到自己名下，令智雄

飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，

　　日本殖民朝鲜时期，日本将军之孙长谷川辰雄（小田切让 Jô Odagiri 饰）与贫贱子弟金俊植（张东健 Dong -gun Jang 饰）竞逐长跑，直至奥运选拔。尽管俊植涉险夺冠，却被诬陷违规。愤